军工也是一定的方向，但是最后谁能跑出来呢？
我看好大船，比如中国重工、中国船舶、中国电力、中国海运。这也是一个大周期行业。军工的主题可能只是一把火。什么时候烧，还不清楚，先记住。
军工应该体现在军售上，这可能意味着舰艇和无人机的概率比较高。以目前中俄的关系，能在对外售武中卖枭龙已经很不错了。未来的爆款产品可能还是无人机，产值很大概率还是大舰就能实现，可能不仅仅依靠军工。
但是，目前没有谱。
因此，为大船做一些作业，你应该分散猪圈的注意力。有时候，价值投资者应该与市场保持距离，调整情绪。
从固定资产来看，CNCC一直比较稳定，CNCC在2019年才完成资产注入，所以判断整个行业景气度变化，看CNCC的营收变化更具有参考意义。
这个营收稳定且偏，10年的趋势真的没有伤害到它。2015年的趋势是由大牛市中军事题材的叠加推动的。辽宁舰和山东舰的改造均由大连造船生产。
没有这些防御命令，看看运输设备(造船)的数据。这10年真的很辛苦。这会是一段美好的时光吗？现在有小风吹，但是数据真的还没有反映清楚。
南川
南船在2019年才会展示重组后的业务。广东船可能已经完工，浙江船估计也在订单中。但从北船的情况来看，防御订单如饥似渴，未来机会仍需民船大周期形成市场机会。
2020年可以看到的迹象是柴油发动机和邮轮新订单增加，整体情况还是比较灰色的。
大船的确定性类似于战斗机。你不必选择它。你喜欢选股价低的北船，你喜欢搞股价高的南船(其实很烂)。
目前看年中报告不一定奇怪，但明年的年报真的要多注意做功课。
《斗士3之友》绝对是个不错的目标。临时价格不太友好，走势飘忽不定。无人机正在增发股票。国庆前要不要爆炸？
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