新能源双雄：宁德和隆基，
预期的回落没来，纷纷创出历史新高。
虽然下午有所回落，但日线算支撑住了。
月线，强到没朋友。
如果从去年开始和石渔一起做新能源，
应该收益颇丰了~~~
大消息面上。
G20峰会提出2030要停建煤炭发电厂，
且要控制气温上涨在1.5度内，
根据科学家预测，现有条件是2.7度。
说明气候问题任重道远，
人类确实该承担应有的责任了~~
产业消息上。
宁德还是特斯拉消息的发酵，
隆基近期得益于硅料和硅片降价预期，
今天还传出个小道消息：
通威将210生产线转为182生产线。
消息真假，各说各话。
客观分析：目前成本上，182有优势，
但未来技术上，210有优势。
但，石渔依然认为尺寸之争不是重点。
光伏未来的重要看点：
1.前沿科技。
短期看：下一代电池技术。
如李振国所说：210不是重点，
重点是谁掌握了低成本生产N型电池的工艺。
低成本HJT是可预见的重要竞争点。
其中，一是生产线成本，二是低温银浆成本。
日本KE集团在低温银浆国际市场市占率超90%
国产替代市场空间广阔，但还需要时间，
低温银浆或决定HJT电池在国内是否有生存空间。
长期看，欧美依旧掌握了大量的前沿技术，
中国更擅长的是将应用端技术做到极致，
突破性的前沿技术在欧洲，如德国、比利时等。
老美近期频频围堵中国取得欧洲能源实验室，
几个龙头，在欧洲的研发动向，需要关注。
2.碳中和能力。
市场有时会回避一个关键逻辑：
新能源在生产的过程中，同样产生大量的碳。
随着3060战略的推进，此逻辑将无法回避。
我一直坚守着隆基，也是看其绿电布局，
隆基云南保山基地，将在2023实现“零碳”生产，
碳，在未来是成本，也是利润。
石渔在很久之前给大家介绍过ESG指标，
建议大家多关注企业的这个指标。
消费板块今天大跌。
一方面，中免业绩不及预期，跌停。
另一方面，传茅台市场价暴跌，
说是地产商抛售手头的茅台酒回笼资金。
反正，只要疲软的板块，都会有利空，
白酒配置价值依旧有。
今天有小伙伴在问：
中免业绩不是增长了40%吗？
怎么还说不如市场预期？
大家研究公司，得习惯看细节：
三季度利润汇总，所得税冲抵了7.4亿，
首都机场租金冲抵了11.4亿。
去掉这两个一次性的，利润实际没啥增长。
今天洋洋洒洒写了这么多产业的消息，
是因为大盘真的没啥好写的。
消费跌，新能源就涨，周期跌，制造业就涨，
PCB比较特殊，从5G行情结束后一直低迷，
今天大涨是炒汽车将大量使用PCB面板。
这倒是提供了个思路：
消费电子制造业向新能车制造业转移，
逻辑上说得通，看市场是否持续走出来。
最后还是提醒：今天又放量了。
11月素来是砸盘的一个月。
大家逢高最好控制一下，别冒险。
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