澎湃新闻记者 李晓青
6月1日，大唐集团控股（02117.HK）发布完成有关2022年到期年息为12.5%优先票据交换要约、发行新票据及现有票据退市的公告。
大唐集团控股称，截至目前，交换要约的先决条件已达成且交换要约已经完成，本金合计共2.8395亿美元的票据已有效提交作交换并被公司接纳，撤销该票据之后，余下为偿付本金的现有票据将为1605万美元，公司已经根据交换要约发行了本金为2.8395亿美元的新票据。
新票据国际证券号码为XS2483266115，通用代码为248326611，将于2023年5月31日到期，自2022年6月1日起按年利率12.5%计息，并须于2022年12月1日及2023年5月31日分期支付，新票据将于2022年6月6日在新交所上市。
公告显示，根据现有票据的条款，现有票据所有未偿还本金及其应计未付利息将于到期日2022年6月6日到期并须予支付，截至本公告日期，大唐集团控股预计不会在2022年6月6日支付现有票据的余下未提交未偿还本金约1.605亿美元的本金或利息。在30天宽限期届满后仍不支付利息的行为将构成现有票据的违约事件，而偿还本金也不获任何宽限期。截至本公告日期，有关违约事件并无发生。
大唐集团控股表示，公司预计不会根据余下现有票据的条款适用于到期时还款，公司将继续与发行在外现有票据的持有人沟通。尽管交换要约已完成，公司促请余下现有票据的持有人按照与交换要约大致相同的条款将余下现有票据换成新票据。公司鼓励相关持有人在切实可行情况下尽快与公司联络，务求就交换事宜达成双方同意的安排。
大唐集团控股2021年的年报数据显示，该公司2021年营业收入112.54亿元，同比增长6.3%；实现净利润10.26亿元，同比增长8%；归母净利润7.26亿元，毛利润达到26.99亿元，毛利率24%。账面现金与2020年同期基本持平为55.1亿元。在营收结构上，除了传统住宅销售结转收入，大唐集团控股的商业、酒店收入也分别同比增长61.5%及14%，达到0.91亿元和0.54亿元。另外，大唐集团控股净负债率为51.6%，同比降低7个百分点，剔除预收账款后的资产负债率为76.1%，同比下降约2个百分点，现金短债比为1.13。
截至6月1日收盘，大唐集团控股报3.73港元/股，跌幅0.53%。
责任编辑：刘秀浩 图片编辑：胡梦埼
校对：刘威
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