一、机构动态

1、净买入。

上声电子，新能源车+汽车电子+汽配，[三日]买入6799万,卖出970万。

晨光新材，新能源车+锂电+周期+有机硅+光伏+PVDF+三氯氢硅+硅烷，[三日]买入4076万。

爱玛科技，次新+电动自行车，[三日]买入17727万,卖出4930万。

湘油泵，新能源车+油泵，[三日]买入7712万。

金运激光，元宇宙+NFT+科技+激光+盲盒，[三日]买入2241万,卖出526万。

日盈电子，新能源车+汽配，[三日]买入2302万。

保隆科技，新能源车+智能驾驶+车联网，[三日]买入47519万,卖出7219万。

春晖智控，新能源车+氢能源+次新，买入2176万,卖出869万。

安克创新，消费电子，买入15945万,卖出10803万。

正海磁材，节能电机+永磁材料，买入6644万。

金发拉比，消费+医美+放开生育+电商+网红+服饰，买入1652万,卖出632万。

露笑科技，科技+IGBT+第三代半导体，买入6702万,卖出2934万。

海源复材，绿电+光伏+三氯氢硅+新能源车+股权+蔚来汽车，买入1187万,卖出738万。

软控股份，工业母机，买入2088万,卖出604万。

2、净卖出。

卫士通，电科系+科技+数据安全+国资云，买入2792万,卖出8862万。

川恒股份，新能源车+磷化工+周期+锂电+磷酸铁锂，买入2023万,卖出12651万。

宇晶股份，节能电机+永磁材料+新能源车+稀士永磁+工业母机+机床+切割设备，买入1287万,卖出3237万。

佳创视讯，元宇宙+内容端+VR+科技+华为+超清视频，买入3510万,卖出6872万。

中捷精工，新能源车+汽配+次新，买入1429万,卖出1845万。

海力风电，新股，卖出16591万。

金开新能，绿电+风电+摘帽，买入2058万,卖出3585万。

德业股份，绿电+光伏+逆变器，买入4232万,卖出18857万。

富信科技，次新，卖出1083万。

二、题材前瞻

1、我国将加强新时代老龄工作康复行业迎发展机遇、融捷健康、大湖股份。

新华社受权发布《中共中央国务院关于加强新时代老龄工作的意见》，提出要进一步规范发展机构养老，完善多层次养老保障体系，深入推进医养结合，发展适老产业，加强老年设施供给。

国盛证券认为，中国康复行业已初步构建了三级医疗体系分流不同病患，具备高速发展的必要条件，有望成为千亿级蓝海市场。

融捷健康投资参股健康服务生命科技等大健康产业细分领域；

大湖股份积极布局大健康产业，拟筹建杭州东方华康康复医院。

2、供给扰动叠加新能源需求增长镍价接近年内新高、华友钴业、盛屯矿业、中国中冶。

截至24日晚间发稿时，LME镍期货上涨2.4%报20900美元/吨，近一周累计上涨8%，达到年内次高点。方正中期期货指出，今年前三季度全球主要镍生产商总体产量同比下滑，镍年度供需确定呈现缺口状态，LME镍库存持续走低。在印尼停止镍矿石出口后，菲律宾也有意推动逐步限制原矿出口。

需求方面，三元材料高镍化可以兼顾提高电池容量和降低电池成本，机构预计未来五年全球动力电池领域镍需求年均复合增速在48%以上。到2030年，动力电池领域的镍需求量占比将从目前的不足7%增至26%。

华友钴业旗下华越镍钴年产6万吨粗制氢氧化镍钴湿法冶炼项目预计今年底建成试产；

盛屯矿业在产项目合计拥有4万吨/年镍金属量产品；

中国中冶旗下瑞木镍钴项目估算保有镍金属量132万吨。

3、半导体厂房投资或创历史新高相关设备供不应求、至纯科技、北方华创。

据媒体报道，国际半导体产业协会(SEMI)估计，今年半导体厂房建设投资可望攀高至180亿美元，将创下历史新高，2022年将进一步逼近270亿美元。在电动车、物联网、5G手机及数据中心服务器等市场驱动下，今年全球半导体产值可望成长超过20%，设备市场也将成长逾30%。

另悉，北美半导体设备10月出货量37.4亿美元，同比增长41.3%，录得历史第二高水平。中银证券认为，全球半导体整体仍处于短缺状态，下游终端厂商需求仍较积极，晶圆厂产能扩张落实势在必行，半导体设备供不应求。产业转移、行业高景气度等因素叠加，半导体设备板块有望受益。

至纯科技(603690)主营半导体湿法清洗设备；

北方华创(002371)是国内主流的高端电子工艺装备供应商。

4、新能源用PVDF主要原料R142b价格暴涨逾10倍产业链公司望受益、巨化股份、三美股份。

据百川盈孚，11月以来国内制冷剂R142b产品价格迎来持续上涨，继11月上旬及中旬两次分别上调5000元/吨后，24日R142b产品再次上调5000元/吨，最新价格已涨至180000元/吨，本月以来涨幅已超过10%，近一年累计涨幅更是近12倍。

受益于下游锂电需求增长，PVDF(聚偏氟乙烯)用于锂电池正极粘结剂，R142b作为PVDF的主要生产原料同向拉涨，而国内产能不足，当前市场供应紧俏，但下游需求持续旺盛，供需矛盾加剧，价格暴涨导致工厂惜售心态浓，不报价、不接单现象仍存，预计短期内R142b价格仍有可能延续涨势，再创新高。

长期来看，锂电池制造，光伏背板及储能等领域应用需求持续扩张，PVDF呈现出爆发式增长。机构预计，全球锂电池用PVDF的需求呈五年六倍的增速。目前各大PVDF生产商都在进行扩产计划，扩产周期在一年到一年半，预计投产时间集中在2022年下半年，到2022年年底前仍然维持供应紧缺的局面。下游PVDF的快速扩张下，生产原料R142b景气望持续上行。

巨化股份公司现有R142b年产能2万吨，用于VDF制备，作为公司PVDF、FKM(氟橡胶)生产原料。此外，公司1万吨/年PVDF项目一期于2017年12月投产，二期目前正在抓紧实施。

三美股份(603379)公司拥有R142b产能4176吨。

5、元宇宙迎来建设热潮“硬件底座”光模块市场望爆发、太辰光、天孚通信。

数据显示，截至今年第三季度海外四大云巨头厂商资本开支合计超300亿美元，同比增长26%。为了加速公司在元宇宙业务上的发展，Meta在三季报中预计今年将在元宇宙上投入超100亿美元，用于AR、VR和相关硬件以及元宇宙应用和服务的开发。同时大幅上调明年资本开支预期，其资本支出将由今年的190亿美元提高到明年的290-340亿美元，同比增加53%到79%。

券商分析师认为，元宇宙的快速发展必然会带来海量的流量需求，对于硬件侧的需求，除了显卡外，会最直观的作用在流量和数据传输侧的基建产业链上。光模块作为光电信号转换的器件，是元宇宙的虚拟空间与服务器所在的现实空间进行转换的核心“硬件底座”，同时也是历次数据爆发期业绩释放最为充分的行业。布局元宇宙硬件侧，光模块是一条不容忽视的优质赛道。Meta等海外巨头在元宇宙建设下加大资本支出，带动光模块、光器件等数据中心重要的基础元器件的需求。国内光通信产业链供应商有望充分受益于元宇宙建设的热潮。

太辰光通过北美光通信龙头厂商为Meta等云计算和元宇宙提供商供应光纤连接器等基础元器件，有望充分受益于元宇宙建设的热潮。

天孚通信是国内领先的一站式光器件解决方案提供商，收购北极光电资产优质，助力公司提升市场竞争力，导入北美优质客户。

6、进一步加强重金属污染防控市场规模万亿级、永清环保、博天环境。

生态环境部组织起草了《关于进一步加强重金属污染防控的意见(征求意见稿)》，现公开征求意见。意见表示，到2025年，重点行业产业结构进一步优化，全国重点行业重点重金属污染物排放量比2020年下降5%以上，重点行业环境管理水平进一步提升，推进治理一批突出历史遗留重金属污染问题。到2035年，建立健全重金属污染防控长效机制，重金属监管能力、污染治理能力和风险防控能力得到全面提升，重金属环境风险得到有效管控。

点评：污染防治是十九大部署的“三大攻坚战”之一。近年来，国务院相继出台实施大气、水、土壤污染防治三大行动计划。随着我国在环境保护方面标准的不断提高，环境保护、修复规模也将迎来不断的增长。近几年我国环境保护投资保持着比较高的增速。业内预计，十四五我国环保行业总产值将达到10万亿元。

永清环保是全国第一批土壤重金属修复技术重点推广单位，国内首家自主研发生产土壤修复药剂，是国内最早承接耕地修复第三方治理项目的公司。

博天环境在城市水环境生态修复和土壤修复等领域业内领先。

7、公共机构碳达峰方案出台新建公共建筑光伏覆盖率达50％、凯伦股份、东南网架。

财政部、国家发改委等四部门近日印发的《深入开展公共机构绿色低碳引领行动促进碳达峰实施方案》。《方案》明确，充分利用建筑屋顶、立面、车棚顶面等适宜场地空间，安装光电转换效率高的光伏发电设施。鼓励有条件的公共机构建设连接光伏发电、储能设备和充放电设施的微网系统，实现高效消纳利用。推广光伏发电与建筑一体化应用。到2025年公共机构新建建筑可安装光伏屋顶面积力争实现光伏覆盖率达到50%。推动太阳能供应生活热水项目建设，开展太阳能供暖试点。

凯伦股份开发的全生命周期光伏屋面“cspv”系统,将公司单层屋面系统与光伏发电系统有机结合起来，有效解决了传统光伏屋面的痛点。

东南网架设立浙江东南碳中和科技有限公司，主要业务为屋面与光伏一体化建筑的开发、建设与投资。

三、公告精选

1、新力金融拟置入比克动力75.62%股权。

新力金融(600318)拟将主要从事融资担保、小额贷款、典当等类金融业务的公司股权置出，并置入比克动力75.6234%股权，后者主营业务为锂离子电池的研发、生产及销售。

2、天顺风能拟投建新能源装备制造产业园。

天顺风能(002531)与荆门发改委、沙洋县政府构建深度合作关系，风电产业园内所有项目固定资产投资规模不少于10亿元；与乾安县政府合作建设乾安县天顺新能源装备制造产业园，产业园总投资50亿元，从事风机塔筒、叶片、主机，主机零部件，储能及微网系统等。

四、公告集锦

艾比森(300389)向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复。

保隆科技(603197)公司的收入结构在短期内不会发生较大变化。

晨光新材(605399)公司主要产品价格波动可持续性存在不确定性。

创源股份(300703)子公司未来或借助AI、虚拟现实等技术参与心理辅导业务。

大富科技(300134)公司是华为的核心供应商向华为提供基站滤波器相关产品。

电能股份(600877)公司证券简称拟变更为声光电科。

东方日升(300118)参与建设全球首个光伏、储能户外实证实验平台。

东鹏饮料(605499)拟投6.25亿元在衢州智造新城投建东鹏饮料(605499)浙江生产基地项目。

福能股份(600483)入选“八闽国企综合改革专项行动”企业名单。

复星医药(600196)控股子公司药品HLX301于澳大利亚药品管理局完成临床试验备案。

高澜股份(300499)公司拥有充电桩冷却的相关技术储备但目前市场尚无应用。

工大高科(688367)与上海大屯能源股份有限公司签订战略合作框架协议。

光智科技成功研制出13N超高纯锗单晶打破国外垄断。

贵州百灵(002424)黄连解毒丸已完成Ⅱ期临床试验。

汉钟精机(002158)目前国产真空泵在半导体行业占比不到5%后续有一定的替代空间。

杭电股份(603618)实控人终止向广州工控转让永通控股100%股权。

杭汽轮Ｂ公司工业汽轮机产品在国内具有竞争力约占国内市场的50-%60%。

合力泰(002217)出售合力泰(002217)化工、新联化物流两家标的公司100%股权。

恒玄科技(688608)公司采用12nm先进工艺的新一代旗舰芯片预计将于2022年量产。

湖北宜化(000422)公司与宁波邦普签署了《关于一体化电池材料配套化工原料项目合作意向协议》。

沪光股份(605333)目前公司主要收入来源仍以传统燃油车的汽车零部件为主。

华海药业(600521)下属子公司HB0034注射液获得药物临床试验许可。

华润三九(000999)公司以配方颗粒生产制造成功入选工信部“智能制造标杆企业”。

汇川技术(300124)公司深耕节能电机业务已多年是自研自产。

捷佳伟创(300724)截至11月19日公司股东人数是52211户较11月10日增加14.09%。

金龙羽(002882)实控人之一致人拟转让5.78%股份。

劲嘉股份(002191)参投产业基金投资云烁科技其主营烟用香料、香精和雾化电子烟油。

久立特材(002318)拟6000万元设立研究院公司。

康平科技(300907)电机能效提升计划对公司本期经营业绩无影响。

科远智慧(002380)回复关注函尚未收到浦发银行南通分行提供的任何质押手续证明材料。

快手电商4月至11月虚假宣传处罚总数超16万次。

力量钻石(301071)目前公司所生产的培育钻石产品处于满产满销状态。

立中集团(300428)公司投资建设新能源锂电新材料项目。

龙高股份(605086)公司被纳入“八闽国企综合改革专项行动”名单。

龙泉股份(002671)公司取得专利证书。

绿康生化(002868)热电联产未来将会成为绿康生化(002868)的一个优势。

民和股份(002234)公司目前建设80万套父母代种鸡养殖项目预计形成1亿只商品代鸡苗产能。

纳尔股份(002825)目前纳尔终能氢电的产品正在进行产品试生产及测试调试中。

宁德时代(300750)成立新能源资源公司，注册资本10亿。

鹏辉能源(300438)投资60亿元建设鹏辉智慧储能及动力电池制造基地项目。

鹏欣资源(600490)收到上海证监局警示函。

浦发银行(600000)科远智慧收到的银行存款询证函回函非我行出具。

千方科技(002373)目前安防行业内整体芯片供货情况仍然比较紧张。

青山纸业(600103)控股子公司入选“八闽国企综合改革专项行动”企业名单。

日盈电子(603286)公司不涉及相关新能源汽车零部件制造。

瑞普生物(300119)公司产品已经在小鹏、威马、比亚迪、上汽荣威、上汽通用五菱等新能源乘用车上使用目前还没供货特斯拉车企。

润邦股份(002483)预计今后将往深海方向发展海上风电。

三友医疗(688085)超声软组织切割止血设备取得医疗器械注册证。

水发燃气(603318)拟参设新公司开展储能设备研发、制造等业务。

搜于特(002503)公司在主流电商平台均有开设网店在抖音有开通“潮流前线”品牌号进行直播。

天地源(600665)下属公司以18.15亿获取“苏地2021-WG-81号”地块的国有建设用地使用权。

天龙集团(300063)刘美媛辞去董事职务。

天齐锂业(002466)中期锂化工产品规划产能合计超11万吨/年。

天顺风能(002531)拟投建新能源装备制造产业园和风电装备制造产业园。

天永智能(603895)参股投资江苏普亚能源预计对公司主营业务影响不大。

同力股份已研发试制出首台氢燃料增程式电动非公路宽体自卸车。

拓普集团(601689)首个空气悬架系统工厂落成。

万达电影(002739)拟变更部分募投项目投建“2022-2023年影院建设项目”。

王力安防(605268)公司投资6588.18万元设立了松滋市能靓新材料科技有限公司。

贤丰控股(002141)拟5.52亿出售珠海蓉胜87.4%股权。

湘油泵(603319)目前新能源车相关配套产品的业务收入占公司主营业务收入较小。

新东方于2021年11月24日，本公司进一步购回债券，且截至2021年11月24日，购回的本金总额合计为9150万美元，占债券初始本金额约30.5%。

新华都(002264)拟出售零售业务板块的全部资产和负债。

新力金融(600318)拟将主要从事融资担保、小额贷款、典当和融资租赁等类金融业务的公司股权置出上市公司。

亚辉龙(688575)全自动化学发光免疫分析仪取得医疗器械注册证。

英洛华(000795)公司相关产品在新能源汽车领域主要有应用于比亚迪等厂商。

永福股份(300712)宁德时代为公司持股8%股东与公司共同投资设立了时代永福科技有限公司旨在实现在新能源领域的深度合作和产业布局。

永兴材料(002756)目前有超过4万吨云母精矿库存。

粤水电(002060)截至目前公司已投产运营的清洁能源水电、风电和光伏发电总装机1517.38MW。

云铝股份(000807)正与有专业优势单位合作建设分布式光伏发电项目。

云南能投(002053)控股子公司云南省天然气有限公司党委书记、董事长杨键涉嫌严重违纪违法接受纪律审查和监察调查。

中国奥园又有一笔债券敲定展期总规模5.5亿元。

中国建筑(601668)近期获得合计345.7亿元重大项目。

中国石化(600028)向化肥企业累计供应硫磺产品同比增加20%以上。

中文在线(300364)公司已经进行了元宇宙的布局组建了元宇宙相关团队。

五、合同

北京科锐(002350)中标约7861万元国网山东省电力公司招标采购项目。

东方电子(000682)全资子公司中标国家电网4.17亿元项目。

东珠生态(603359)联合体签订5亿元工程项目总承包合同。

迦南智能(300880)中标国家电网有限公司第四十八批采购项目金额合计2.3亿元。

林洋能源(601222)中标约3.3亿元国家电网招标采购项目。

天铁股份(300587)与中铁二局集团新运工程有限公司签署3070.9万元《采购合同》。

万里马(300591)预中标中国移动2021年至2024年标志服产品集中采购项目。

移为通信(300590)公司目前经营状况良好订单饱满。

中国建筑(601668)近期中标345.7亿重大项目。

六、股权

江泉实业(600212)绿能慧充股权收购事项尚存在不确定性。

金龙羽(002882)大股东郑美银拟协议转让实控人郑有水5.78%公司股份。

三生国健(688336)重组抗PD-1人源化单克隆抗体注射液获得《药物临床试验批准通知书》。

万里扬(002434)拟收购万里扬(002434)能源公司51%股份。

新力金融(600318)置入比克动力75.62%股权股票复牌。

七、定增

多氟多(002407)拟定增募资不超过55亿元，用于年产10万吨新型电解质锂盐项目及补充流动资金。

八、增持

ST榕泰(600589)大股东拟增持不超1.84%公司股份。

天融信(002212)董事长、总经理李雪莹拟增持不超0.0675%公司股份。

长春高新(000661)持股5%以上股东金磊增持300股公司股份。

九、减持

ST辅仁(600781)股东津诚豫药、东土泰耀拟合计减持不超过3%公司股份。

奥翔药业(603229)LAVBridge及其一致行动人拟减持不超4.91%股份。

道道全(002852)周辉拟减持不超10万股公司股份。

利尔化学(002258)部分董事高管拟合计减持不超0.0945%股份。

罗博特科(300757)股东李洁拟减持不超过1%。

耐普矿机(300818)大股东拟减持不超2.96%公司股份。

裕同科技(002831)股东刘波拟减持不超过1.96%。

中山公用(000685)复星集团拟减持不超6%股份。

十、回购

中国平安(601318)今日回购45.52万股公司A股股份，耗资2250.26万。

十一、新股申购

1、建研设计：申购代码301167，发行价格26.33元/股，发行市盈率28.98倍。可比公司：华阳国际(002949)。

2、华强科技：申购代码787151，发行价格35.09元/股，发行市盈率182.41倍。可比公司：天秦装备(300922)。