2020全球移动游戏竞争力报告，2020年全球游戏市场份额

移动游戏作为一种新型文化载体，在满足人类精神需求的同时拓宽了文明版图的创造性与想象力，随着网络的发达、硬件的提升与智能手机的普及，日渐掀起不可阻挡的文化潮流，近年来全球移动游戏产业持续增长，2021年全球移动游戏市场规模达932.0亿美元，较2020年增加了63.40亿美元，同比增长7.30%。总体来看，因疫情导致的宅家经济红利逐渐消失是主要原因。此外，市场竞争的加剧，全球多个国家的CPI和PPI上涨，民众对通货膨胀或物价上升的担心或许也影响了游戏支出的增长速度。

2015-2021年全球移动游戏市场规模统计

资料来源：CNG、智研咨询整理相关报告：智研咨询发布的《2021-2027年中国移动游戏行业供需态势分析及市场运行潜力报告》在全球移动游戏市场收入中，中、美、日、韩、德、英六国移动游戏市场收入总和占全球收入比例达八成以上，是全球移动游戏市场的重要组成部分，也是本次报告评估的主要区域。从占比的变化方面观察，2021年上述六国占比略低于2020年，但仍然高于2019年，这说明了六国以外的区域移动游戏市场虽然占比不高，但有的正在以较快的速度增长，值得关注。

2018-2021年重要地区移动游戏市场收入全球占比

资料来源：CNG、智研咨询整理在发行商数量和产品数量层面，2021年中国企业在美、日、英、德市场均实现双丰收，有来自更多企业的更多产品进入四国移动游戏市场流水的TOP100。中国企业在海外市场，尤其是在欧美游戏市场的竞争中具有优势。

2019-2021年全球重要移动游戏市场流水TOP100中国产移动游戏发行商数量

资料来源：CNG、智研咨询整理

2019-2021年全球重要移动游戏市场流水TOP100中国产移动游戏数量（款)

资料来源：CNG、智研咨询整理在中国和韩国市场，流水TOP100移动游戏的中国发行商数量和产品的数量均出现小幅下降。韩国市场2021年跌出流水TOP100的国产游戏共有14款，多集中在2020年榜单底部的70~100名。在跌出韩国2021年流水TOP100的国产游戏中，MMORPG产品共有5款，且其中4款为2020年上线的新游，1款为2019年上线且在去年流水排名靠前的《风之大陆》，这也从侧面反映了韩国市场MMORPG品类产品的更新迭代速率较快。中国市场中退出流水TOP100游戏的发行商均为产品线较为单一的中小企业，在做出一款爆款产品后，后续增长乏力。跌出流水TOP100的26款国产游戏中，MMORPG/ARPG类和卡牌类游戏数量最多，其中25款游戏均在2020年流水前50名之外。

2021年跌出中韩两国移动游戏市场流水TOP100游戏数量

资料来源：CNG、智研咨询整理由于2021年全球移动游戏市场总体增速放缓，国产游戏在中、日、韩三国市场增速下降；在美、英、德三国市场中依然保持了较高的增速。其中，美国市场老产品持续发力，主要增长点如《原神》《末日生存》《王国纪元》三款产品，2021年流水出现了大幅增长，两款2020年上线的消除类游戏《ProjectMakeover》和《Puzzles&Survival》同样有较高收入，但2021年尚未有较为成功的新产品出现。在德国移动游戏市场中，国产游戏在流水TOP100游戏中的数量较多，新老产品共同发力，老产品如《末日生存》《王国纪元》《PUBGMOBILE》等流水增长较多，2021年新产品中《大黑帮》《小小蚁国》《行尸走肉：幸存者》三款游戏进入流水TOP100。英国市场与德国市场类似，《末日生存》《王国纪元》《PUBGMOBILE》等产品流水增长较多，2020年上线的《原神》《TopWarBattleGame》等游戏持续发力，2021年新产品《行尸走肉：幸存者》同样上榜流水TOP100。从数据观察，英国和德国市场的竞争强度要低于美国市场，新品游戏的机会更多，但市场规模也较小。在三国市场中，《末日生存》《王国纪元》《原神》三款游戏在2021年均取得了优秀的成绩，射击类手游中美国市场更偏好《使命召唤手游》，英国市场和德国市场则更偏好《PUBGMOBILE》。

2021年全球重要移动游戏市场流水TOP100中国产游戏流水同比增长率

资料来源：CNG、智研咨询整理日本移动游戏市场在2020年经历了快速增长后，2021年的市场发展几乎陷入停滞。一方面原因是，多个爆款国产游戏如《原神》《剑与远征》《万国觉醒》《偶像梦幻祭2》等在2020年前后集中进入日本市场，由此导致了2020年日本市场增速的大幅增加。而2021年进入日本市场的爆款数量下降明显，因此增速也出现大幅下滑。另一方面原因是日本市场内部结构正在进行新一轮洗牌，新品游戏获取的流水是通过蚕食老游戏的份额而非市场规模的整体增长。

2019-2021年日本移动游戏市场流水TOP100中国产游戏流水同比增长率

资料来源：CNG、智研咨询整理韩国移动游戏市场三年来第一次出现国产游戏增长率低于非国产游戏的情况，主要原因是韩国本土企业Kakao、Netmarble、Devsisters等打造出《奥丁：瓦尔哈拉崛起》《二之国：交错世界》《姜饼人王国》等多款优秀产品，在与国产游戏的竞争中占据了优势。

2019-2021年韩国移动游戏市场流水TOP100中国产游戏流水同比增长率

资料来源：CNG、智研咨询整理在2021年全球移动游戏市场中国企业竞争力25强名单中，腾讯游戏、网易游戏、三七互娱、阿里游戏、米哈游纷纷上榜。

2021年全球移动游戏市场中国企业竞争力25强

资料来源：CNG、智研咨询整理