故事发生在《魔戒》之前，堕落天使米尔科引发了《泰坦之战》。

堕落的天使米尔寇引发了诸神之战

在诸神中，曼威和米尔寇本是兄弟，在伊露维塔的思维中同出一源。从一开始，在所有进入宇宙的维拉当中，力量最强的就是米尔寇；但曼威却是伊露维塔最亲爱的一位，他也最了解伊露维塔的计划与目的。 他被指定为万王之首，在时间达到完满之前，他是宇宙这块领域的君王，统治居住在其中的万物。

精灵王子

在众神中，漫威是地位最高最神圣的，不妒忌权位和力量，只想用和平的方式治理世界万物。 在宇宙，从至高的穹苍到至深的深渊，从阿尔达最遥远的朦胧边界到吹拂草地的微风，一切的风和云，以及大地上流动的空气，都令他感到心旷神恰。

魔戒

米尔寇还没有堕落之前，他起初是一切大能者之首。但他由于后来的背叛，才丧失了这样的称谓，成为宇宙的黑暗大敌；伊露维塔赐给了他极大的能力，他和曼威是手足兄弟。所有其他维拉（神）所拥有的力量与知识，他都拥有一些，但他把它们转成邪恶的目的，把力量浪费在残暴不仁的行为里。他垂涎宇宙及地球上的一切，渴望得到曼威的王权，主宰所有其他神所管辖的领域。

白袍巫师萨鲁曼

米尔寇因此坠落，成了残暴的恶神。他将理解万物的智慧转变成诡诈，扭曲万物为他所利用，到最后他终于变成一个彻底的恶魔。起初他想得到光

精灵王爱隆

但当他发现他无法独自占有光的时候，他退而利用火，在黑暗中燃起一团大火球。在地上他常利用黑暗来进行邪恶的工作，于是黑暗中充满了恐惧，让一切生灵害怕不已。在影片中，魔多到处充斥着火，大概是索伦受了米尔寇的影响，也想利用火来实施自己的目的。

戒灵

虽然第一个进入地球的是米尔寇，他对创造的工作不感兴趣，并且四处扰乱已经完成的部分，他按照自己的意愿将地球肆意破坏，心中充满邪恶的欲望，并且四处点燃大火。米尔寇对地球垂涎已久，想据为己有，成为自己的王国。

佛罗多

米尔寇的倒行逆施，终于引发了众神之战， 随后十四位维拉进入地球。他们与米尔寇交战，虽然米尔寇的力量比其余十四位维拉强大，但是最后米尔寇战败并逃走。维拉起初居住在阿尔玛仁岛，那里遭米尔寇破坏之后，维拉向西迁至阿门洲，建立维林诺。也就是影片中，就是精灵族说的极西之地。

末日火山

米尔寇的力量极其强大，在远古时代，他对抗曼威和其他神很长的时间，控制了地上绝大部分的陆地。在他还挂着天使的头衔时，，他吸引了众多的粉丝迈雅追随他，他们跟着他一同堕入黑暗之中；米尔寇又用谎言和奸诈，腐化了其他的生灵，使他们成为他的仆从与打手。

半兽人

在这些堕落的（神的助手）迈雅中，有可怕的魔苟斯炎魔，就是在黑暗深渊跟甘道夫打斗的那个，以及米那斯魔窟上方差点把佛罗多吃掉的可怕蜘蛛怪物.

骑着飞兽的戒灵

在他众多的仆人当中，力量最大名号最响亮的是索伦，索伦起初是神奥力的助手，也是迈雅中的饱学之士。在米尔寇所干的坏事当中，索伦全都有份，有很长的一段年岁，他邪恶的程度仅次于他的主人米尔寇。在米尔寇失败后，他取代米尔寇，在后来的岁月中，犹如魔苟斯的魅影，继续纠缠着世界，直到最后也步上米尔寇的后尘，堕入虚空之中。