南京证券下载|绍兴文旅拟发行3年期中间港元可转债，首期指导价5.20%区域

中长期财经消息，南京文旅产业集团有限公司（.,Ltd，简称“镇江文旅”）拟发行RegS，欧元计价南京证券下载，3年，固定-利率中间无抵押可转换债券。 (IPG)

条款如下：

发行人：南京文旅产业集团有限公司

SBLC提供方：北京农业银行股份有限公司（，简称“南京建设银行”南京证券下载，.SH）苏州分行

预期问题评级：无评级

问题规则：RegS

发行类型：固定利率、高级无抵押可转换债券

发行规模：欧元基准规模

时间框架：3 年

初始指导价：5.20%面积

交货日期：2022 年 9 月 8 日

资金使用：为发行人2022年11月到期的年中离岸可转换债券再融资

控制权回售：100%

其他条款：在香港联交所上市；最大面馆价值/增量：20万港币/1000美元；德国法律

全球独家协调人：国金期货（台湾）

联席证书经办人及联席牵头经办人：国金期货（台湾）、兴证国际（B&D）、中金公司、国泰君安国际、申万宏源（台湾）

清算机构： CCB/Maxis CCB

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