机器人中场战：“扫地”冲锋，小米卷起，家电巨头升维。

来源：头条浏览：0 2022-12-09 14:42:01

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喜欢的研究院

《纽约时报》对特斯拉有过经典的评价。将汽车作为家电，设计了价值超过10年和数十亿美元，超过BBA的电动汽车。特斯拉和苹果一起，成为了从世界屈指可数的家电产品中持续获得超高利润的科技公司。

当然，马斯克有自己的见解。特斯拉的独特性在于其自动驾驶能力——来自—Autopilot，决定特斯拉是Nothing还是Everything。

在新能源车迅速兴起的中国，从家庭客厅开始的“自动驾驶”普及了——清洁机器人，核心技术之树也是基于自动驾驶的延长。中国吸尘器一日千里，这里掀起了高科技浓度的风暴。

扫地机器人简史：一步十年，从人工智能障碍到人工智能

长期以来，扫地机器人本质上是吸尘器，目标是吸尘器Dyson Daison。因为核心指标是清扫效率，也就是清扫能力。

1996年，瑞典家庭巨头Electrolux开发出了第一个清洁机器人“三叶虫”。这台机器独自破坏了吸尘器第一波的名声，是纯粹的智商税。卖得很贵，是工业垃圾，打扫任务必须交给主人。

2000年前后，戴森也曾打算抢先使用旗下的清扫机器人DC6 (配备80个传感器，售价3000美元)。真正吸尘器的创始人—iRobot得知这一消息后，决定改造自家的军用排雷机器人，砍掉所有传感器，采用“随机碰撞”策略。反正用户家里不需要雷。

一款名为iRobot的200美元吸尘器一上市就爆胎了，圣诞节他去工厂要求工人们加班制造5万台机器人。两年后，iRobot销售了100万台，这个产业成功地被激活了。

但很快，用户意识到这不叫人工智能。这被称为人工智力障碍，iRobot早期的名声比孩子宝还坏。因为后者没有对孩子撒谎。

“随机冲突”让iRobot走在前列，但花了10年偿还了整个行业债务的——却极端辜负了用户的期待。

(早期iRobot设计的吸尘器原型)

扫地机器人，核心是机器人，本质是AI技术的衍生品。

战略管理家魏斯曼曾经说过，一个问题的解决总是依赖于相邻高一级问题的解决。

这句话深刻印证了吸尘器技术突破的根本。

一个有趣的研究是，模拟新能源车自动驾驶技术的突破路线时间和吸尘器导航技术的突破时间，发现后者的突破临界点总是在前者的2-3年后。

例如，在新能源自动运行中闪耀的激光模块与吸尘器的LDS激光测距技术相同。后者大大提高了吸尘器的建模、导航精度，是目前中高级吸尘器的标配。

要弄清楚扫地机器人，就必须弄清楚其“母技术”——的自动运行/故障避免。

长期以来，特斯拉的秘密被自动驾驶所掩盖，并被误解。在特斯拉年度的AI Day上，原AI高级总监Andrej Karpathy透露了视觉识别的秘密。特斯拉通过深度神经网络的预测能力，全面替代高清晰地图所起的作用，赋予了FSD实时预测道路状况的能力。

业界对未来L4级以上的“自动驾驶”有基本判断。短期见效的是HD Map (高精度地图)多传感器融合，长期来看谁来驯服AI，谁能留在自动驾驶的牌子上。

吸尘机器人的路线变化也是如此。掌握HD Map和AI的力量是完成“机器人化”的关键。

( Tesla AI Day，视觉识别的秘密： FSD眼中的交叉点节点) ) ) )。

就像自动驾驶的狂暴战争一样，在扫地机器人的世界排行榜上，一般用两种能力来测量制造商的段位。基础技术的深度，顶级的设计能力。

近几年，基于计算机视觉的语义分割技术十分发达和普及，中国扫地机在日千里的艰苦竞争中完成了核心技术的创新和升级，国内扫地机版图实现了科沃斯、石头、云鲸、米家、追、美等超强格局

市场的深度往往决定企业投入技术的力度。扫地机器人具有巨大的市场潜力，预计2021年吸尘器整体市场约为90亿，行业到2025年将达到400-450亿。

目前，扫地机器人的进化曲线呈现出机器人化和全能清洁两线并行的趋势。

实际上，扫地机器人市场从2018年开始每一年都会发生一次技术革命。例如，2018年iRobot发布自动集尘站，2019年云鲸发布自清洁拖把机器人，2020年科沃斯和美率先发布TOF技术，同年石头主推双目屏障，2021年云鲸推出自动上下水

从技术路径可以看出，机器人化是吸尘器革命性发展的根本，而全能清洁路线凭借快速迭代优势和优势体验，保持着整体市场的更新速度和用户消费意愿。

预计吸尘器机器人路线中的下一个重要节点是AI拟人化(如三维地图、语音导航等)，在清洁路线中)综合清洁技术/履带式结构，对清洁地面的一体化再次发起清洁革命。

)履带式地面清洗结构可能是扫地机器人清洗地面时代的金钥匙() )。

每次技术革命，都会产生新的胜利者。胜利者能吃是这个课程公开的秘密，但隐藏的规则是第三名以后会亏损。因为在研发/营销方面的投资非常大。

扫地机赛道的新五霸，是时候从“产研销售”的角度重新审视他们了。

(截至22年7月的主要吸尘器产品布局情况)

沃思：它像扫地一样到处跑。吃了两种爆品一年出于对茅台的尊敬，几乎每一个课程都会诞生味增型科技品牌。在吸尘器这条路线上，现在是科沃斯。

科沃斯稳定占据着套餐40%以上的市场占有率，在产品战略和技术方面具有明显的头部气质。

在产品的边缘，科沃斯证明了人们愿意为了技术溢价而购买。以其旗舰Deebot X1系列为例，上市仅3个月就售出18万台，在5000价位上独自走秀。更可怕的是，X1系列突破了过去的行业定价机制。由5999元的X1 OMNI和4999元的x1 turbo组成，前者比后者贵1000元，自动集尘功能多。

消费电子的甜点级产品法则即将应验，最后被用户爽快地掏钱打脸。在双旗舰上更高的OMNI最后卖出了turbo的17倍。再次证明了吸尘器的本质是科技工具，50%的毛利率到底是扫地出门的。

这款外科沃斯的产品节奏相当清晰，上下半年各做一款爆金产品，配合高低劲吃一年。除了X1铢以外，中端价位的另一个销售N9年销售40W，作为定位，X1系列的技术转让与众不同。

(从官方网站等官方产品渠道整理)

技术进化中科沃斯的最大特征是“物竞天择”和“复制力”。

LDS激光导航和VSLAM可视导航曾争得面红耳赤，科沃斯说我想要一切，在旗下产品做差异化布局。例如，X1系列选择了LDS激光导航LiDar屏障，而N9系列是VSLAM视觉红外屏障。将技术简化为排列组合，任凭市场选择，让自己永远选择。

另一个可以证明的科沃斯研发储备的例子是，云鲸J1推出自动洗涤拖把功能时，瞬间引爆了市场，但科沃斯做出了反应，推出了相应产品……只晚了三个月。当然，这也是科沃斯坚持自生自灭，因此在响应速度方面天然具有优势。

部分基础研发实力数据显示，科沃斯2021年研发投资5.49亿元，研发人员1197人，自有专利1202项。

在人货场的最后一环，出乎意料的是，科沃斯在国内市场线下是渠道之首，占有八成以上的份额。依托苏宁国美、商超巨头的专柜，在全国只有一家直营店的情况下成为线上老大。

(自我披露资料整理)

石科技：小米(第一代)前任、机器人时代的拉金咖啡石因小米供应链而闻名，雷军在“口碑极高，足以违反广告法的吸尘器”微博上成功将背后的石头紧随其后。之后，古典剧3354同床异梦——同屋操戈——石逐渐脱离小米。其中一大原因是雷军希望小米的生态系统也能保持5%的硬件利润率，而吸尘器是毛利率高达50%的生意。即使是利润率也有数倍的关系。

由此不难理解，美扫地机背后的替身已经三进三出，有望复刻孟获传说。

石头的股价一度达到一千元，市盈率超过60 (截至发稿日为362元/股，市盈率为23 )，这同样也不是小米。石头被资本市场广泛看好是另一个不同的。 2021年年营收为58.3亿美元，其中中国市场为13.4亿美元，海外市场为45亿美元，海外占有率77%倒不如说已经到头了。

能在国外连累老外，运气还不算太差。

(从官方网站等官方产品渠道整理)

石头的产品和技术可以放在一个页面上。石头就像蓝星上的男人，所以只研究一种类型的技术姿态。

其高端产品一直在LDS激光导航方面突飞猛进，且该模块曾在整个石盘成本中占40%以上，可以说是激光发烧友，在阻隔技术上是押宝AI结构的光阻隔。由此可见，石制品系列的一个显著特点是产品随着导航技术的升级而一代又一代。

石头比科沃斯更终极的是，它甚至可以依靠一个产品吃掉世界，然后卖出奢侈品的战略。 22年的主力产品G10S系列从G10开始一代又一代，从前者发售的当月开始贡献了石头收入的1/3。

石老板昌敬投资1亿美元成立自动驾驶公司，追求技术复利最大化。由于石头技术积累集中在算法(导航算法、多线程算法)上，公司科研人员达464人，研发人员比例达55.5%。

(图源国盛证券：吸尘器头部公司研发费率情况)

与想象的剧本不同，石头在卷死古人的同时疯狂赚钱。在同等配置下，石头的海外价格只有iRobot的60% (但国内价格只有海外的50% )。如果考伯斯是扫地的存在的话，石头就和“扫地拉金咖啡”的名字相称了。赚外国人的钱来补贴国内市场的低价竞争。最奇怪的是，国外用户因此买了更好的吸尘器。

这是……哈佛教授看了之后想重新改写“商业不会变成三角”的法则。

(公开数据显示，石头主流吸尘器的国内外价格比较)

云鲸(龙头棍顺利交棒是千年难题1990年出生的张峻彬在高中因机器人研究获得国际奥林匹克机器人大赛金奖。一个冷漠的知识是，李俊彬和大疆创始人汪滔是师徒关系，都是香港科技大学电子科技系教授李泽湘的高徒。

云鲸的崛起之路，也是创始人李俊彬这一超技术IP的转折点之旅。在大学实验室出生的J1在世界上最受欢迎的众包网站Kickstarter上获得了114万美元的支持。随后，双十一挟着海外口碑和光环回国，天猫首发销量破千万，创业路径让一加手机的小张很内行。

云鲸出生后就集中在“拖地”上，打扫体验经常会被冲进去。但是云鲸证明了，当这个痛点足够痛，创新足够新的时候，两年内就能从零开始达到行业前三。

虽然云J1在国内上市仅3个月就被科沃斯阻击，但产品方面最大的问题仍然是如何传承“拖边界的领头羊”。一年不断打磨一个产品只卷走自己。与J1相比，J2最大的升级是自动上下水。 (云鲸被定义为服务功能)，但在不久的首开时间内，J2仅为J1的一半)仅卖出15万比32万辆，仅实现了平稳过渡，升级动力不足。

在扫地机新势力中，云鲸的技术积累相对与“科石”相差甚远，累计申请技术专利200项，大多集中在基站和清洁系统的方向，也就是云鲸的核心卖点——曳地。

云鲸填补最大的短板还是要制作地图，导航，避开障碍。例如，初次图像制作成功率低，二次清扫的原图像上的图像校正能力不好，使用红外线传感器避免故障的环境干扰大，容易出现识别误差。长板长板短，云鲸积累的口碑和压力逐年释放到J3，看看下一个人能否再次接住接力棒，以及云鲸补习的效果。

在营销渠道上，云鲸由于产品绝对数少，反而可以在很多电商渠道/公司媒体平台上广泛撒网，局部集中聚集营销资源打遭遇战。例如，在嘀嘀品牌官方中转房中，云鲸J2和云鲸J1分别位居直播销量排行榜的前四位，比“科石”有一定优势。

(云鲸鱼在海外的获奖仍在继续，依然有可能出海) ) )。

回忆：小米新晋门徒、戴森国际友商回忆成立于2017年，创始人俞浩是清华大学“天空工厂”组织的创始人，参与了C919飞机的部分研发。小米提供的“门票”是智能清洁家电的商业研发力量，具体指的是与戴森吸引力相当的吸尘器，只卖一半的价格。可以说在寻找的名片上印有“利润率5%”和“tondaison”。

由吸尘器、吸尘器/吸尘器、吹风机三大产品线组成，吸尘器可以看作是数码电机技术的拓展，也就是吸尘功能。

跟踪吸尘器目前的主打产品是S10W10 Pro，一年小的迭代产品节奏，S10的吸引力比同价位产品足够大( 5300Pa )，拖动功能主要是自动清洗热风立体干燥，内置PTC陶瓷风扇，提供更快的供热和水蒸气总体平稳，走局部微创新路线。

创业者出身于技术研发的最大优势是公司能最大化倾斜资源，在技术竞争中追赶领先。每年研发投资超过12%，全球共有1656项专利申请，其中有509项发明专利。

但是，追赶也会碰到“小米前女友”-石头的烦恼。商业模式复用产品微创新的小米渠道当然可以快速放量，但在供应链完善、产品差距不大的情况下，小米渠道未必能持续追赶，但小米的性价比却很高

在技术研发上，追求现有技术专利多集中在数字电机上，导航、避障、拖动等技术在吸尘器领域没有追求戴森的明显优势，长期来看是该赛道微创新的追赶者。

(追赶现在的技术图谱多集中在数码电机上)

美(为了习惯顶级老板，逆风让美飞起来，美两年前成立了“美智纵横”独立公司，专门运营清洁机器人事业。近两年大米吸尘器的整体市场占有率在3.7%-4.5%之间，除了行业的消费新星们，传统家电企业做新的消费电子是最好的。

美的产品战略是核心产品按年更新，在去年双11至今年618期间分别推出3999元价位的W11和2999元价位的白盒。踏上吸尘器延伸最多的两个飞地，打因准确定位和技术冗余而与众不同的爆炸物。

以2999元价位的白盒为例，在硬件技术上接近3500-4000元价位的竞品，同时送出55度热风，避免结构光障碍等越级功能。更加高端的W11，布局了TOF 3网状激光，在地面上重叠了擦洗分离的自动- raise技术(自动辊刷提升技术)，在体验细节方面有独特的卖点。

从现有产品线来看，美的定位方向逐渐理顺，发挥自产自研的快速迭代优势和背靠美的集团研发资源和品牌声誉，在重点价位精准突破，拉动品牌势能。白盒和W11两种产品上市后才进入这个价位的前三名就是一个很好的例子。

(根据官方网站等公开资料整理)

商业战略可以稳定阵势，更上一层楼。这门课程还必须推出硬技术。

发挥美的力量的扫地机课程也是制造业企业破茧而出成为科技企业的本质。在研发方面，美的策略少而精，以行业领导者为中心进行技术突破。美自建RoboMeta实验室以麻省理工学院、谷歌、微软领导为中心成立的专家团队超过40人，硕博率超过75%。

着眼于《全球扫地机器人行业技术全景图谱》，美的在2021年申请了387项吸尘器相关技术专利，行业Top水平。这个数字在美的研发团队规模小于头部制造商的情况下也能达到，相当不传统。

科技在线美更倾向于基于用户洞察的差异化技术，比如社交平台口碑Auto-Raise扫清了干湿分离技术，据说已经积累了1500多个家庭的实际使用调查。导航能力是发展NaviPolaris技术。这个吸尘器界的高精度地图已经重复到第七代了。从资料来看，其突破在于整合传统的传感器信息，制作多阶段的HD Map，可以根据自身场景自主选择不同的清洁策略。

美的未来能否在吸尘器赛道上回归主流或向上突破，仍然取决于产品和研发的提升维度。吸尘器套餐赢家通吃的行业规律决定了套餐玩家必须通过超额部分的研发，形成产品与对手之间的代差。这是消费电子产品形成感知差异化的前提条件，家电龙头华为和苹果就是这样做的。

(美的扫地机2021年申请专利387件，其中W11件53件，爆品战略明显)

在货场的最后一场庆典上，目前吸尘器的整个线上营销都是沙丁鱼罐头，头部营销的客流量高达一千元以上，即便是毛利率50%的吸尘器也难以想象。硬币的另一端，网络市场进入门槛很高，所以新势力们有钱烧不了。现在，科沃斯一家独大。

不难推测，头部品牌除了云鲸之外，除了科沃斯、石头、追赶之外，近一年来开设了全国首家直营店，依靠干净的全链路产品线打造下一颗线下之王的心。

对于擅长渠道能力的美的来说，线上渠道一直是优势阵地，如果线上市场容量足够大(目前的吸尘器市场容量为线下9:1，科沃斯一家占线下份额近9成)，美的选择在此

中国的吸尘器席卷了世界。时内卷和创新成为行业潜规则吸尘器市场之所以吸引这么多玩家涌入，根本原因是这条赛道的想象空间太大。东方证券预计，2020年中国吸尘器渗透率为4.5%，仅为日本的一半(9%，不到美国的1/3 )，2025年该赛道容量将超过400亿元人民币。

吸尘器的进一步是小米的Cyber one等家庭服务机器人的缩影。或者换个角度看，未来的家庭服务机器人可能是综合了清洁功能的“机器生物”。形态可能会千变万化，但本质是一样的。是AI技术的衍生物。

由此，扫地机器人就像新世界机器人地图的缩影，虽小却具有极高的科技浓度。方圆之内都有芯片研发、自动驾驶、清洁革命……随着国内人口红利的下降，年轻一代需要释放家务的束缚和劳力的替代……扫地机器人是家电企业突破“家电机器人化”终极关卡前的额外问题。

回顾中国吸尘器的崛起之路，成长史上的每一个谜题都与中国制造的创新精神息息相关。这种由内而外的共鸣和共鸣使他们总是勇敢地攀登高峰。如果说吸尘机器人是过去10年家电机器人化的集大成者，那么它也将成为下一个10年的亮丽打卡点。

这场清洁产业的机器人大战还没有在中场哨音响起的瞬间到来。

参考资料：

自动驾驶排球比赛，哪个是“王者”的必备能力？真空吸尘器摆脱了人工智能障碍，今年让中国机器人为全球国海证券-科沃斯-603486-公司的深入研究服务。双品牌持续发力，清洁电器智造龙头未来20年，扫地机器人的“需求”仍在验证吗？